國瑞動態
國瑞金融8月中下旬培訓匯總，快來看看都有哪些課程吧！
01
主題：《公私募基金檢視與高凈值客戶維護》
授課講師：白老師
線下課程：8月11日
地點：廣州
授課對象：某知名券商
講師介紹
白老師
資深財富投資實戰專家，公募基金TPSS?模型，實現2013年至今年化收益率25%+
私募排排網家族財富管理事業部合伙人，曾管理咨詢金融資產逾150億。SAC證券投資顧問資格、國泰君安總部（FC）認證資格
模塊一：公募基金檢視策略
模塊二：高凈值客戶維護
課程中，白老師重點圍繞“公募基金檢視&高凈值客戶維護”二大主題，從投顧、投研、投資三方面著手，為所有參訓學員展現“一套體系”。讓他們深刻的認知到公募基金如何檢視，如何通過公式、圖表、案例提煉出所需的知識點。對于高凈值客戶的維護，以及管理分析，促使他們在激烈的競爭中抓住重點，做出差異化，以便更好地應對當下多變的市場。
02
主題：《財務報表分析》
授課講師：林老師
線下課程：8月12日
地點：南京
授課對象：某知名券商
講師介紹
林老師
某頭部券商研究部財務與估值組首席分析師
模塊一：財務報表重點科目解析
模塊二：財務報表分析
模塊三：從財務報表深度看企業管理
課程中，林老師運用互動、問答、案例等多種授課方式，為參訓學員解析“透過財務報表看企業管理”，幫助學員如何解析財務報表重點科目及常見舞弊的識別，如何進行財務報表分析及誤區，如何從財務報表深度看企業管理運營，如何在這些“冷冰冰”的報表下，提煉出企業所需的“熱血”，助力企業成長。
03
主題：《私募機構業務開展》
授課講師：黃老師
線下課程：8月17日-18日
地點：深圳
授課對象：某知名頭部券商
講師介紹
黃老師
券商實戰營銷管理專家
現任某私募基金法人總經理，曾就職于券商總部機構業務部渠道經理/零售業務總部產品總監/財富管理總部大客戶主管/人力資源部副總。15年金融行業營銷及培訓實戰經驗。主要服務一二級私募及高凈值個人客戶，曾任券商金融產品銷售管理、基金業務負責人、負責渠道業務合作及創新業務培訓。
模塊一：機構業務開發新思維
模塊二：私募機構深度服務技巧
在兩天課程中，黃老師重點圍繞“私募機構業務開展”為主題，為所有參訓學員呈現證券私募行業整體情況和業務機會，幫助學員梳理券商資深服務優勢及私募基金管理業務訴求。如何開拓私募機構客戶，怎樣有效的整合總部資源，如何跟資方做好撮合業務，找出己方與其他券商優勢比，有效的提升業務。
04
主題：《后資管時代客戶經營與產品配置能力提升》
授課講師：李老師
線下課程：8月22日-23日
地點：上海
授課對象：某知名券商
講師介紹
李老師
15年財富管理及資產管理經驗，復合型零售金融產品營銷專家
曾任磐霖資本合伙人、利得金融集團助理總裁、諾亞財富集團市場總監、招商銀行高端信用卡產品經理（招商銀行無限信用卡負責人） 、Nielsen高級咨詢顧問、 省級衛視節目主持人。在拓展客戶資源、建立客戶關系、分層分類經營、多產品交叉營銷、深度維護客戶關系等方面，都有大量的實戰經驗
模塊一：財富管理業務轉型現狀
模塊二：客戶拓展渠道及需求挖掘技巧
模塊三：以配置帶動產品營銷之實施路徑
模塊四：提升存續服務之模型及案例分享
兩天課程，李老師以“后資管時代財富管理業務面臨轉型突破”展開講解，圍繞財富管理多樣性以及全面性，結合財務經理自身能力以及營銷技巧的提升，讓參訓學員更好的開拓與維系客戶。而多維度客戶的開拓，需參訓學員對人群進行細分，針對不同客戶服務方式也不一樣。同時資產配置方案也會有很大差異，從而提升參訓學員的配置技能，李老師帶領學員從六大個方面著手，結合“客戶背景、財務狀況、風險承受能力，承受態度，以及客戶投資風格”以上五點，做出最佳的資產配置建議方案?？蛻粽J可配置方案以后，學員還需在持續服務做好跟蹤與保障，確保從一而終的全方位服務好客戶。
05
主題：《客戶開發與深度經營新模式》
授課講師：白老師
線下課程：8月24日-25日
地點：深圳
授課對象：某知名頭部券商
講師介紹
白老師
資深財富投資實戰專家，公募基金TPSS?模型，實現2013年至今年化收益率25%+
私募排排網家族財富管理事業部合伙人，曾管理咨詢金融資產逾150億。SAC證券投資顧問資格、國泰君安總部（FC）認證資格
模塊一：券商客戶開發與維護
模塊二：券商富?？蛻羧绾胃咝ч_發
模塊三：券商高凈值客戶如何高效開發
模塊四：平臺客戶有效開發
模塊五：客戶深度 KYC
模塊六：建立客群鏈接和信任建立
模塊七：深挖客戶需求與方案建議提供
模塊八：異議促成與再次銷售
此次課程中，白老師為參訓學員展開講解“客戶開發與深度經營新模式”，使之了解券商客戶開發與維護的核心，幫助學員如何開發券商高凈值客戶，怎樣與客群建立鏈接和信任，如何深挖客戶需求與方案建設，如何異議處理與再次銷售，促使他們在復雜的金融環境下，從容應對。針對性地給出解決問題的重點，突出實操性特色。學員們都表示收獲良多！
