國瑞動態
近期，國瑞金融為某知名頭部券商在西安舉辦了一場為期二天的《資產配置全流程業務落地實操》內訓課程；為某知名頭部券商北京分公司舉辦了一場《高凈值客戶開拓與經營實戰》內訓課程；同時，也為某知名頭部券商在北京，舉辦了一場為期三天的《財務報表分析與估值建?！穬扔栒n程，精彩內容小編邀您共同回顧~
《資產配置全流程業務落地實操》
時間：7月27日-28日
地點：西安
授課講師：李老師
授課對象：某知名頭部券商
講師介紹
李老師
15年財富管理及資產管理經驗，復合型零售金融產品營銷專家
曾任磐霖資本合伙人、利得金融集團助理總裁、諾亞財富集團市場總監、招商銀行高端信用卡產品經理（招商銀行無限信用卡負責人） 、Nielsen高級咨詢顧問、 省級衛視節目主持人。在拓展客戶資源、建立客戶關系、分層分類經營、多產品交叉營銷、深度維護客戶關系等方面，都有大量的實戰經驗
一、客戶需求挖掘及信任建立
二、配置案例分享及產品解析邏輯梳理
三、日常存續服務要點及相關知識延展
四、學員通關演練及整體復盤總結
兩天的課程中，李老師運用豐富的案例進行講解，資產配置幫助客戶更好的應對多變的市場。前期對客戶進行細分，不同策略適合的客戶畫像歸納，進而挖掘客戶需求并建立信任，配置時梳理產品邏輯，不同客戶對應不同的配置方案，并利用工具做觀測，幫助客戶做跟蹤服務。
《高凈值客戶開拓與經營實戰》
時間：7月29日
地點：北京
授課講師：袁老師
授課對象：某知名頭部券商北京分公司
講師介紹
袁老師
財富管理業務實訓專家、私人銀行業務實戰精英、原招商銀行標桿支行行長
一、高凈值客戶在哪兒?詳解六大拓展路徑
二、四步打開銀行私行獲客的快速渠道
三、撬動新增，你必須懂的差異化服務
四、把握關鍵四步驟實現高凈值客戶的第一次陌拜
五、如何通過私人定制撬動新增
六、理財師如何構建屬于自己的高凈值客戶圈層
此次培訓，袁老師以案例為基礎與工作情景相結合進行分享講解高凈值客戶的開拓與經營實戰，從六大路徑來源開拓獲取客戶，并針對高凈值客戶，進行培訓后續如何經營客戶，把握關鍵四步驟實現高凈值客戶的第一次陌拜。同時袁老師通過大量案例，講解如何通過私人定制撬動新增，給出解決要點和話術，聚焦營銷中遭遇的各種疑難和困惑，學習之后，學員不需要轉化并能直接應用到工作中。
《財務報表分析與估值建?！?/p>
時間：8月2日-4日
地點：北京
授課講師：Derek老師
授課對象：某知名頭部券商
講師介紹
Derek老師
某頭部券商研究部財務與估值組首席分析師
主要負責：研究、開發會計、財務、稅務、估值等方面的培訓課程，對本部門、本公司及客戶進行培訓；建立、維護上市公司估值模型；審核公司外發報告中的估值模型；處理各類與會計、財務、稅務、估值相關的問題；培訓經驗豐富，為券商、基金、信托、銀行等金融機構累計培訓200余場，滿意率均在95%以上。
一、會計舞弊的基本邏輯
二、重點報表科目分析要點
三、EXCEL 建?；静僮?/p>
四、經營模型構建
五、財務模型構建
本次為期3天的培訓，Derek老師以案例進行分析，讓從業人員更加直觀了解數據帶來的含義，能看“懂”報表的內容。了解Excel建?；静僮?，表格的應用以及經營模型構建、財務模型構建等，看懂表并初步了解估值結果，這都是建模必須的步驟，在老師以專業術語結合生動案例解讀下，一切都迎刃而解。
