國瑞動態
近日，由國瑞金融主辦的【證券綜合服務賦能私享會】分別在北京、深圳、上海三地成功圓滿舉辦。參會嘉賓來自于15家證券及期貨公司，10家基金、信托、資管和三方財富管理公司的財富管理或機構業務負責人以及培訓負責人等260余人出席了三地的活動。
<< 滑動查看下一張圖片 >>
回顧三地活動，我們邀請到多位嘉賓講師，圍繞“買方視角下的高客資產配置營銷攻略”、“基于高凈值客戶需求的金融服務方案”、“機構業務之私募客戶服務-打造閉環生態圈”、”券商機構業務聯動-總部賦能分支機構”、”機構業務團隊管理與上市公司服務案例”、“基于客戶心理分析的私行高客營銷”、“家業長青的私行客戶經營服務”、“讓客戶主動投資的產品包裝法與配置策略”幾個方面進行了分享和交流。活動場面既激情如火又溫馨和諧，得到了嘉賓們高度認可！我們希望借此機會跟大家重新鏈接，推出更多更優質的課程和師資，創造更多的機會和平臺，便于大家交流合作。
國瑞金融CEO李春霞女士發言致辭·北京
某知名財富管理機構副總裁、家辦創始人，農銀大學（農總行）參與創辦人，財富管理與大類資產配置專家，多年券商、銀行、基金及財富管理公司授課經驗。
買方視角下的高客資產配置營銷攻略，時代變局，低利率模式下，如何讓高客的資產配置更加合理化，通過資產配置他將收獲到什么？優化配置以后，如何進行營銷，讓客戶更具信心。本課程通過案例，現場互動的模式全流程的解決了高客配置的營銷策略，讓從業人員更具信心去面對客戶，更有話術去銷售產品。
曾任頭部財富管理公司高級副總裁，十多年高客服務營銷經驗，7年時間帶領超過150人的市場營銷、運營的團隊。擅長高凈值及超高凈值客戶深度關系維護與金融行業數字化營銷搭建，多家頭部券商、財富管理公司授課經驗。
老師總結了自己10余年服務高凈值客戶的經驗，為大家重點講解服務高凈值客戶的極致“二八法則”，在新經濟行業逐漸成為中流砥柱的當下，如何為獲取新興行業客戶做鋪墊，如何持續服務好傳統經濟行業客戶，根據不同客戶畫像和需求做分類管理，學會借團隊之力和大家合作共贏...分享內容都是財富管理人需要的高效工作方法和實操。
國瑞金融CEO李春霞女士致辭·深圳
就職頭部券商6年，專注服務私募基金，熟知不同發展期私募的特點和需求，年均創收500萬以上。
Kate老師從券商營業部從業人員的幾大痛難點展開講述，行業卷，主營業務同質化，從業人員如何進行轉變？一方面需提升個人能力，搭建平臺融入金融服務生態，打造團隊IP，使得團隊具有知名度和辨認度。另一方面私募服務需要資源整合，提煉核心，合理化配置資產。
資深機構業務專家，知名券商十余年企業投融資服務、戰略規劃、管理及機構業務經驗。
Yang老師探討總部在管理分支機構的機構業務時，如何通過總部團隊的管理和賦能，實現中央對地方的有效支持，以取得成功。首先需要設定明確的目標和愿景，分解目標，制定階段性的里程碑，以提高可操作性和實現性。再次需要建立透明的機制，與團隊共享。第三定期提供反饋機制，及時給予團隊成員肯定和認可，激勵他們在業務中做出更出色表現。最后就是建立參與合作機制以及進行案例分享。
頭部券商、上市公司雙背景工作經驗，擅長上市公司服務，深諳業務開展痛點。
楚老師從上市公司業務及團隊管理交流展開講述，了解上市公司的綜合服務，明確從業人員的業務體系，在開展業務前具備專業性，提升業務能力，并為客戶創造有利價值。對于團隊管理交流，如何打造一支強有力的團隊，并對團隊進行教練式領導，模擬化訓練，充分掌握從業知識體系。
金融、法律、稅務復合型財富管理專家，深度服務數十位超高凈值人士，頭部金融機構培訓場次 1000+，返聘率 98%以上，擅長從法律視角對高凈值/超高凈值人士做全球財富規劃解析。
周老師以案例為導向，集合當下形勢，講述了財富規劃的邏輯，讓從業人員有了更深刻的認知。新形勢、新政策背景下的私人財富規劃邏輯，從業人員需要了解投資、理財與財富管理三者區別，才能給客戶進行財富規劃。財富的生命周期三個階段，創造、保護、傳承，在整個周期中，需搭配財富管理工具，才能有效保證私人財富。
國瑞金融金牌講師，年授課 170+天，反聘率 98%以上，近 20 年財富管理及資產管理工作經驗，了解券商財富管理業務痛點及培訓需求。
李老師關于高凈值客戶經營與服務體系分享，經營高凈值客戶，有效KYC推進，設計問題的邏輯，讓客戶明白投資規劃對其生活的實際意義。券商的優質服務體系能更加有效的服務高凈值客戶，細致的服務體現在售前、售中、售后三個層面，并與客戶建立高度影響力的關系。
20年財富管理從業經驗，14 年投顧團隊管理經驗，超過 2000 位高凈值人士財富管理獨立咨詢經驗，國內投資顧問 (IC) 業內第一人，頭部金融機構培訓場次超 500+，擅長各類產品營銷及高凈值客戶服務。
鄭老師課程以理論結合案例進行解讀，讓從業者能更全面的了解并掌握其中的核心要素。對于常見投顧和專業投顧進行分析，并著重講述專業投顧的營銷方法，首先需分析市場動態，了解政府政策以及突發的市場熱點，并把信息轉化為數據，進而衍生最新的投資策略，同時對客戶進行解讀并引導客戶進行主動投資。
<< 滑動查看下一張圖片 >>
