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國瑞培訓丨國瑞金融課程分享與總結(2019年首場)
   北京
 

2019.2.17

授課對象:某大型知名券商總部各產品線及經管委各分支機構負責人


 

財富管理業務經營的最佳實踐探索

 

講師介紹:

黃老師

國際認證金融理財規劃師(AFP/CFP/CPB)課程講師,積累21年大陸,臺灣,香港與美國四地財富管理業務營銷、管理、培訓實務經驗,構建財富管理體系建設的標準化及專業化

曾任某股份制總行財富管理部財富顧問,負責構建“財富顧問隊伍管理及體系建設”,在此期間擔任中國銀行業協會舉辦的“全國杰出財富管理師“兩屆評選活動的評委,取得績效改進協會(ISPI)美國總會“績效卓越貢獻獎”,取得績效改進協會(ISPI)中國分會“績效改進實踐獎”,與麥肯錫咨詢顧問構建財富管理專業隊伍及體系建設。也曾任香港花旗銀行私人銀行部臺灣區客戶經理、副總裁,負責臺灣地區高端客戶(凈值1000萬美金以上)的拓展、維護及提升。臺灣華僑商業銀行財富管理部部門成立的首位負責人兼副總經理,構建財富管理組織、制度、考核、營銷及培訓等體系建設。臺灣中國信托商業銀行財富管理事業處營銷企劃部經理、分行貴賓理財中心經理。臺灣渣打銀行投資服務部副理、投資顧問。美國Noesi投資管理公司國際業務部經理、投資顧問(美國證監會認證合格的獨立投資顧問公司)等。

黃老師擅長主題有財富管理銷售團隊管理及效能提升、客戶關系經營與資產配置銷售流程等。短訓指名率高,深受學員肯定,榮獲國際金融理財標準委員會頒發“教學明星獎”以及十大金牌講師“稱號

課程大綱:

模塊一、財富管理業務的最佳實踐探索最佳實踐探索

模塊二、財富管理端到客戶經營體系客戶經營體系

模塊三、課程總結及討論交流

本次培訓特邀講師黃老師向大家講授了《構建標準化及專業化財富管理體系最佳實踐經驗》,授課形式采用理論與案例相結合的方式,學員們紛紛表示受益匪淺,在案例演練部分通過情景演練獲得大量的工具方法,邏輯清晰,學員積極與老師進行互動和討論,現場氣氛熱烈,效果顯著。

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