2019.1.10
授課對象：某大型評估公司技術線所有員工
行業分析與研究
講師介紹：
邱老師
某資產管理公司總經理及投資總監，某機械制造公司獨立董事
證券行業知名分析師，連續6年7次新財富最佳分析師，連續2年第一。投資研究經驗超過10年，原任沃勝資產副總經理、研究總監，中國銀河證券研究部董事總經理（MD），機械軍工行業首席分析師，廣發證券研究部首席分析師，光大證券研究部資深高級分析師，申萬研究所行分析師，中國銀行澳門分行風控部主任，澳門科技大學管理學院經濟學、投資學講師。上海社科院博士，復旦大學管理學院金融碩士，中國注冊會計師（CPA）、美國注冊金融分析師（CFA）。
課程大綱：
模塊一、行業研究任務：行業現狀及未來趨勢
模塊二、行業研究理論、方法、模型
模塊三、估值理論、財務預測、模型的使用方發
模塊四、重要財務指標及財務分析
本次培訓特邀講師邱老師向大家講授了《行業分析與研究》，從行業研究任務：定義、現狀及未來趨勢，行業研究理論、方法、模型，財務預測模型、使用方法、常見問題，重要財務指標及分析，調研、報告撰寫、路演六個模塊并結合大量的案例向大家講授了本次課程。授課形式采用理論與案例相結合的方式，學員們紛紛表示受益匪淺，在案例演練部分通過情景演練獲得大量的工具和方法，邏輯清晰，學員積極與老師進行互動和討論，現場氣氛熱烈，效果顯著。
2019.1.13
授課對象：某大型知名財富管理公司經管委總部及分支機構
構建標準化及專業化財富管理體系最佳實踐經驗
講師介紹：
黃老師
國際認證金融理財規劃師(AFP/CFP/CPB)課程講師，積累21年大陸，臺灣，香港與美國四地財富管理業務營銷、管理、培訓實務經驗，構建財富管理體系建設的標準化及專業化
曾任某股份制總行財富管理部財富顧問，負責構建“財富顧問隊伍管理及體系建設”，在此期間擔任中國銀行業協會舉辦的“全國杰出財富管理師“兩屆評選活動的評委，取得績效改進協會(ISPI)美國總會“績效卓越貢獻獎”，取得績效改進協會(ISPI)中國分會“績效改進實踐獎”，與麥肯錫咨詢顧問構建財富管理專業隊伍及體系建設。也曾任香港花旗銀行私人銀行部臺灣區客戶經理、副總裁，負責臺灣地區高端客戶(凈值1000萬美金以上)的拓展、維護及提升。臺灣華僑商業銀行財富管理部部門成立的首位負責人兼副總經理，構建財富管理組織、制度、考核、營銷及培訓等體系建設。臺灣中國信托商業銀行財富管理事業處營銷企劃部經理、分行貴賓理財中心經理。臺灣渣打銀行投資服務部副理、投資顧問。美國Noesi投資管理公司國際業務部經理、投資顧問（美國證監會認證合格的獨立投資顧問公司）等。
黃老師擅長主題有財富管理銷售團隊管理及效能提升、客戶關系經營與資產配置銷售流程等。短訓指名率高，深受學員肯定，榮獲國際金融理財標準委員會頒發“教學明星獎”以及十大金牌講師“稱號
課程大綱：
模塊一、財富管理業務的最佳實踐探索最佳實踐探索
模塊二、財富管理端到客戶經營體系客戶經營體系
模塊三、課程總結及討論交流
本次培訓特邀講師黃老師向大家講授了《構建標準化及專業化財富管理體系最佳實踐經驗》，授課形式采用理論與案例相結合的方式，學員們紛紛表示受益匪淺，在案例演練部分通過情景演練獲得大量的工具方法，邏輯清晰，學員積極與老師進行互動和討論，現場氣氛熱烈，效果顯著。
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