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【國瑞培訓ing】國瑞金融課程分享與總結
上周國瑞金融在深圳、杭州、北京等地舉辦了多場內訓課,忙碌且充實。2018年已進入尾聲,大家毫無懈怠之意,內訓課程亦是高質量高標準嚴要求,得到客戶高度認可,精彩瞬間小編邀您共同回顧~

   深圳 杭州
 

2018.11.14-16

授課對象:某知名券商深圳片區理財師


 

高凈值客戶資產配置與營銷

 

講師介紹:

杜老師

原匯豐銀行培訓發展部亞太區總部負責人,財富管理培訓專家

杜老師曾供職于信貸銀行(Credit Suisse),任私人銀行顧問,為高凈值客戶在財富管理及資產傳承方面提供專業的顧問式服務。其后加入匯豐銀行培訓發展部亞太區總部,在區內多個國家巡回授課。2008年被調派到國內建立本土的財富管理培訓體系,培養培訓師團隊。

杜老師從事金融行業近15年,有多年國際知名金融機構管理與培訓經驗,先后服務于多家首屈一指的國際化銀行,授課累計超過10000小時,累計學員50000人以上,從顧問式銷售及營銷實踐,銷售團隊建設及管理,杜老師累積了豐富的金融培訓營銷管理經驗和心得。許多學員如今已經成為銀行體系前線銷售管理系統中的骨干力量。

課程大綱:

模塊一:金融營銷模式的利與弊、

模塊二:知己知彼,開拓客戶資源

模塊三:有邏輯有條理地挖掘客戶信息

模塊四:評估客戶金融需求(NA)并分析相關風險

模塊五:提出專業配置方案(FABE)

模塊六:定期檢視客戶投資組合并做調整,專業走心地維護客戶關系




本次培訓特邀講師杜老師向大家講授了《高凈值客戶營銷技巧》,授課形式采用理論與案例相結合的方式,學員們紛紛表示受益匪淺,在案例演練部分通過情景演練獲得大量的工具方法,邏輯清晰,學員積極與老師進行互動和討論,現場氣氛熱烈,效果顯著。

 

高端客戶經營策略與銷售技巧

講師介紹:

唐老師

最熟悉招行財富管理銷售體系及閉環式全套工作流程方法的最佳實踐咨詢顧問及講師

唐老師曾擔任招商銀行全國第一家財富管理體系試點分行項目負責人,構建標準化客戶經營模式及資產配置銷售,歷任分行資產配置目負責人、網點創贏項目負責人、客群經理、產品經理等。曾擔任某分行最大網點零售部負責人,理財經理23 人,零售核心資產105 億。

11年財富管理實踐經驗,8 年授課與課程開發經驗,6 年網點輔導經驗,負責零售營銷、管理等課程的開發和培訓,打造標桿財富管理網點,累計輔導網點數量超過100 個。曾被招行總行授予“優秀內訓師”稱號,A/CFP 認證講師,愉悅的課堂氛圍,落地的培訓效果,受到各機構100%好評。

授課經歷:光大銀行、中信銀行、興業銀行、民生銀行、交通銀行、建設銀行、招商證券、華西證券、長江證券、晉商銀行、徽商銀行、杭州銀行、泉州銀行、青島銀行、北京銀行、南洋商業銀行、工商銀行、農業銀行、江蘇銀行等。

課程大綱:

1.高端客戶一技絕塵閉環式經營策略

2.高端客戶九宮格分層管理及精準營銷策略

3.高端客戶十大分群精準營銷策略簡述

4.總結與交流





本次特邀講師唐老師為學員分享《高端客戶經營策略與銷售技巧》,此次邀請的講師具有豐富理論和實踐經驗的業內人士。

授課形式采用理論與案例相結合的方式,學員們紛紛表示受益匪淺,在案例演練部分通過情景演練獲得大量的工具和方法,邏輯清晰,學員積極與老師進行互動和討論,現場氣氛熱烈,本次課程令學員對國瑞課程的專業度報以高度肯定。
 

   鄭州
 

2018.11.17

授課對象:某大型知名券商業務骨干員工


 

專業銷售團隊管理與效能提升

 

講師介紹:

黃老師

國際認證金融理財規劃師(AFP/CFP/CPB)課程講師,積累21年大陸,臺灣,香港與美國四地財富管理業務營銷、管理、培訓實務經驗,構建財富管理體系建設的標準化及專業化

曾任某股份制總行財富管理部財富顧問,負責構建“財富顧問隊伍管理及體系建設”,在此期間擔任中國銀行業協會舉辦的“全國杰出財富管理師“兩屆評選活動的評委,取得績效改進協會(ISPI)美國總會“績效卓越貢獻獎”,取得績效改進協會(ISPI)中國分會“績效改進實踐獎”,與麥肯錫咨詢顧問構建財富管理專業隊伍及體系建設。也曾任香港花旗銀行私人銀行部臺灣區客戶經理、副總裁,負責臺灣地區高端客戶(凈值1000萬美金以上)的拓展、維護及提升。臺灣華僑商業銀行財富管理部部門成立的首位負責人兼副總經理,構建財富管理組織、制度、考核、營銷及培訓等體系建設。臺灣中國信托商業銀行財富管理事業處營銷企劃部經理、分行貴賓理財中心經理。臺灣渣打銀行投資服務部副理、投資顧問。美國Noesi投資管理公司國際業務部經理、投資顧問(美國證監會認證合格的獨立投資顧問公司)等。

黃老師擅長主題有財富管理銷售團隊管理及效能提升、客戶關系經營與資產配置銷售流程等。短訓指名率高,深受學員肯定,榮獲國際金融理財標準委員會頒發“教學明星獎”以及十大金牌講師“稱號

課程大綱:

1. 財富管理業務的最佳實踐探索

2. 財富管理端到端客戶經營體系

3. 課程總結及討論交流

 



本次培訓特邀講師黃老師向大家講授了《專業銷售團隊管理與效能提升》,從專業化隊伍管理、標準化流程管理、體系化價值定位、總結與交流四個模塊并結合大量的案例向大家講授了本次課程。授課形式采用理論與案例相結合的方式,學員們紛紛表示受益匪淺,在案例演練部分通過情景演練獲得大量的工具和方法,邏輯清晰,學員積極與老師進行互動和討論,現場氣氛熱烈,效果顯著。

 

   西安
 

2018.11.17

授課對象:某大型知名券商西北分公司投顧 


 

高凈值客戶稅務籌劃

 

講師介紹:

王焱

王焱女士為北京德勤會計師事務所的稅務合伙人。她擁有超過十五年為跨國公司及高凈值人士提供稅務服務的經驗,并擁有廣泛的國際工作經驗

從2000年起,在比利時,美國和中國為各類國際機構提供個人所得稅合規及顧問服務,是雇主人力資源全球服務的資深專家,在中國和美國個人稅務方面具有豐富的知識和實踐經驗。她的專精領域包括以下方面:

•國際派遣員工稅務最佳實務政策籌劃及薪酬與福利籌劃;社保福利咨詢; 

•外籍人士稅務申報、稅務咨詢、稅務籌劃;

•中國高凈值群體個人所得稅咨詢;•企業并購中的中國個人所得稅和社保福利的盡職調查;

•全球股權計劃設計及實施咨詢;

與稅務部門討論協商復雜涉稅案例的解決方案;

投資美國的高凈值人士提供美國稅務咨詢;

王焱經常受邀擔任各種研討會的演講嘉賓。她擁有美國注冊稅務師資格。

 




特邀王焱老師為學員帶來《高凈值客戶稅務籌劃》,通過老師的專業授課使得課程易懂且更容易接受。過程中老師通過運用更多的案例和自身經驗為大家講解,全程學員們的注意力高度集中,課后表示受益匪淺得到了一直好評!

 

   北京
 

2018.11.17

授課對象:某大型知名券商財富管理部、投研部、營業部


 

新形勢下的上市公司市值管理方略

 

講師介紹:

黃老師

上海信公企業管理咨詢有限公司合伙人,原任上海證券交易所、天風證券并購融資部

黃老師曾任職于普華永道中天會計師事務所、上海證券交易所,天風證券并購融資部。在從業期間,負責上市公司信息披露的日常監管,多次為上市公司高管提供專業培訓,參與過《企業會計準則》、《股票上市規則》及資本市場其他相關法規的論證、制定和修訂,對上市公司信息披露、公司治理、內部控制、財務會計的規范有獨特的見解。

畢業于復旦大學,中國注冊會計師。

課程大綱:

模塊一:      市值管理方略

模塊二:      內涵式增長——公司治理

模塊三:      外延式增長——并購重組

模塊四:      市值管理監管案例解讀

 







本次特黃老師為大家分享了《新形勢下的上市公司市值管理方略》,并非常感謝貴公司參訓學員投入的寶貴時間進行學習與分享,使得本次課程取得圓滿的結果,通過課后反饋學員的滿意率高達100%!
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