一周“新聞”快報：4月7日丁博士為某公司總部開展了《FOF組合基金》的內訓，4月9日Susan老師為某證券公司開展了《高凈值客戶開發與客戶關系管理》的內訓。同學們，還是熟悉的配方熟悉的老師，可以說“學習高凈值客戶開發就到國瑞找Susan老師吧”。
《FOF組合基金》
授課對象：某基金子公司總部各部門負責人及業務骨干
由于目前該公司正在開展FOF＆MOM的相關業務，為了更好的了解該業務的操作流程以及業務的一些業績增長點，所以就邀請丁博士為他們做了一個較為系統的培訓。
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深圳
丁博士
現任某基金公司專戶部任副總監及金控財富管理中心總經理
中國量化投資學會 理事長
丁博士是中國量化投資領域研究的先行者，開拓者。他曾先后在東方證券衍生品總部任資深投資經理、全球量化策略小組負責人；他同時還是多個基金公司、陽光私募和海外對沖基金的特別顧問，影響資金超過100億。
授課經歷：嘉實基金、華泰證券、山西證券、招商銀行、東證期貨、永安期貨，國際期貨等，滿意率高達99%。
課綱概要
FOF基本概念
1. FOF是什么？
2. FOF的核心價值
3. FOF與MOM
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管理人評價
1. 晨星評級
2. 標普評級
3. 理柏評級
4. 國內評級體系
5. 規模陷阱
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資產配置
1. 資產配置的本質
2. 核心-衛星模式
3. 杠鈴模式
... ...
投后管理與流動性管理
1. 績效歸因
2. 風險監控
3. 案例分析
國際與國內MOM情況
1. 什么是MOM
2. 美國MOM發展狀況
3. 國內主要MOM機構
... ...
基金子公司發展FOF和MOM的策略
一. 基金子公司發展FOF和MOM的優劣勢分析
二. 關鍵客戶群體分析
三. 產品設計的主要考量因素
... ...
效果可嘉，滿意率達到了97%。
高凈值客戶開發與客戶關系管理
授課對象：某知名券商公司投資顧問
這是該銀行內部啟動的一個投顧內訓，為了提高投資顧問、客戶開發以及客戶管理的能力
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廣州
Susan老師
國瑞金融獨家講師，某知名財富投資管理有限公司，核心發起人之一，人力資源總監兼首席培訓師。
曾任瑞銀證券有限責任公司，瑞銀金融大學中國區主管，從頭建立了瑞銀中國財富管理培訓課程體系及所有課程內容的研發、體系建立；各部門員工學習地圖、學習手冊的設計及執行；智庫計劃的設計、執行及后續跟蹤；課程設計包括投資及銀行核心業務、瑞銀客戶體驗-銷售與客戶服務課程體系、管理與領導力課程等。
在此之前，曾任香港上海匯豐銀行有限公司，培訓部副經理（信貸及銀行業務培訓），作為匯豐中國第一位信貸業務培訓師，設計并完善了所有與銀行核心業務相關的信貸培訓課程體系。
Susan老師還曾擔任澳門科技大學行政與管理學院講師，從事會計專業課程教學工作，教授本科會計專業《基礎會計》、《稅制》、《財務會計》、《管理會計》等專業課；會計專業課程設計，協助展開會計學領域的研究工作。
授課經歷：招商證券、東方證券、華泰證券、廣發證券、國泰君安、中投證券、民生證券、浙商證券、財通證券、廣州證券、中原證券、交通銀行、民生銀行、平安銀行、瑞銀集團等客戶，滿意率均在95%以上。
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