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【國瑞培訓ing】國瑞金融一周課程分享與總結

本周內訓以曾老師的《財務報表分析》和杜老師的《智奪大客戶顧問式營銷及資產配置》為主展開的分析總結。

《財務報表分析》

授課對象：量化投資及股權投資等多個部門

該資產管理公司主要是以做投資業務為主，為了提高員工的財務報表的分析能力，以及凈值調查的業務能力，做了這樣一個培訓。

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圳

曾老師

曾老師是一位財務管理專家，歷任知名跨國公司各級財務管理職位，在企業財務支持體系建設，企業財務戰略，投資決策，預算管理，成本優化和上市公司財務控制機制等方面聲譽卓越。

課綱

*企業作為商業機器生命體的深層構造及其運轉規律

*資產負債表總覽

*短期債務結構質量與償債能力分析

*長期償債能力分析

*資產運用效率分析與經營健康透視

*損益表分析

*獲利能力分析

*投資報酬分析

*現金流量表分析

*運用財務報表分析評估企業資金流入量- 收入的特征、規律與風險

*企業的常見供應商類型及其影響

*企業投資決策與資產質量評估

*企業經營健康狀況綜合評估

*常見財務報表粉飾與舞弊痕跡

*突破不對稱信息壁壘，發掘/培養高質量客戶

本次特邀講師曾老師用多年的實戰經驗以及大量的案例分析深入淺出的運用財務報表及指標分析企業的狀況，采用小組討論的方式讓學員積極參與其中，學員的參與度很高，滿意率也是達到了98%。

《智奪大客戶顧問式營銷及資產配置》

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授課對象：該證券公司北方區資深投顧

目前該券商正在進行財富管理的業務轉型，因此將會對大批財富管理顧問進行一系列的專業培訓，以提升大家的專業能力和客戶服務水準。

杜老師

原匯豐銀行培訓發展部亞太區總部負責人，財富管理培訓專家。

杜老師曾供職于瑞士信貸銀行，任私人銀行顧問，為高凈值客戶在財富管理及資產傳承方面提供專業的顧問式服務。

課綱

*何為顧問式營銷

*客戶的行為心理分析與需求分析

*顧問式營銷的成功要素

*高凈值客戶維護與開發

*財富管理4大元素

*市場上常見的資產配置理論

*財富管理模型

*資產配置流程

*專業資產配置方案結構

特邀講師杜老師與學員互動頻繁，案例豐富，反饋都很不錯。學員滿意度達到了99%。