內訓課
本周內訓是以Susan老師的《高凈值客戶開發》，陳老師的《凈值型產品的營銷和維護》和翟老師的《PPP典型交易結構解析及資產證券化的思考》展開的內容分析總結。
《財富管理規劃與資產配置＆高凈值客戶開發及客戶關系管理》
| 第一天 財富管理規劃與資產配置
| 第二天 高凈值客戶開發及客戶關系管理
| 課程綱要
大零售vs財富管理
高凈值客戶需求與家族財富管理
客戶資產配置概述
高凈值客戶服務的產品及服務方案
高凈值客戶開發與營銷管理
| 老師介紹
Susan老師：
國瑞金融獨家講師，某知名財富投資管理有限公司，核心發起人之一，人力資源總監兼首席培訓師。
曾任瑞銀證券有限責任公司，瑞銀金融大學中國區主管，從頭建立了瑞銀中國財富管理培訓課程體系及所有課程內容的研發、體系建立；各部門員工學習地圖、學習手冊的設計及執行；智庫計劃的設計、執行及后續跟蹤；課程設計包括投資及銀行核心業務、瑞銀客戶體驗-銷售與客戶服務課程體系、管理與領導力課程等。
在此之前，曾任香港上海匯豐銀行有限公司，培訓部副經理（信貸及銀行業務培訓），作為匯豐中國第一位信貸業務培訓師，設計并完善了所有與銀行核心業務相關的信貸培訓課程體系。
Susan老師還曾擔任澳門科技大學行政與管理學院講師，從事會計專業課程教學工作，教授本科會計專業《基礎會計》、《稅制》、《財務會計》、《管理會計》等專業課；會計專業課程設計，協助展開會計學領域的研究工作。
授課經歷：招商證券、東方證券、華泰證券、廣發證券、國泰君安、中投證券、民生證券、浙商證券、財通證券、廣州證券、中原證券、交通銀行、民生銀行、平安銀行、瑞銀集團等客戶，滿意率均在95%以上。
授課對象：某證券公司第三期片區分區機構，這已經是該證券公司第三次上Susan老師的課了。
本次培訓特邀講師Susan老師以生動豐富的語言向大家講授了高凈值客戶開發與客戶關系管理，從“大零售 vs 財富管理、海外財富規劃的主要方法、高凈值客戶的產品服務需求、客戶資產配置概述、高凈值客戶服務的產品及服務方案、高凈值客戶開發與營銷管理”等六個模塊向大家講授了如何高效的進行高凈值客戶開發與客戶關系管理。此外，Susan老師還向大家講授了資產配置相關課程和知識。授課結合理論與實踐，邏輯清晰，生動詳實，深入淺出。學員們熱情高漲，積極參與交流，與老師進行互動和討論，氣氛熱烈。
《凈值型產品的營銷和維護》
| 課程綱要
找準痛點：私人銀行三大層級客戶需求分析
市場分析：四大長期趨勢話題溝通技巧
理財規劃：從“市場趨勢+客戶需求”落到產品
產品配置：產品選擇“工具化”，快速成交
| 老師介紹
陳老師：
現任國內某領先理財顧問平臺的首席投資顧問，曾任北京理財聯盟科技有限公司區域中心總經理；曾任香港東方合信投資管理有限公司首席理財師兼上海分公司總經理；曾任中國工商銀行私人銀行籌備組主管；曾任荷蘭銀行、蘇格蘭皇家銀行、星展銀行，總行產品部助理副總裁、投資顧問團隊主管。
金融從業15年，12年培訓和講課經驗；中國首批AFP，CFP持證人；2012年全國“金理財十佳理財顧問”；多家財經媒體雜志的特約撰稿人。
授課經歷：華泰證券、民生、中信、華夏、光大等10多家省市分行、上?？淇私鹑?、杭州豐聯金融、德邦資本、農業銀行、中國銀行、招商銀行、工商銀行等。
授課對象：私人銀行理財經理、客戶經理、產品經理
本次培訓特邀講師陳老師以生動豐富的語言向大家講授了為什么你非賣凈值型理財不可,如何分析和評價凈值型理財,如何營銷凈值型理財,如何做好凈值型理財售后服務以及綜合案例分析。陳老師對凈值型產品的銷售以及客戶的維護有獨到的見解，結合理論與實踐操作，邏輯清晰，大家熱情高漲，積極與老師進行互動和討論，氣氛熱烈，本次課程滿意度達90%。
《PPP典型交易結構解析及資產證券化的思考》
| 課程綱要
PPP基本概念及項目選擇要素
從市政道路、棚戶區改造、綜合管廊等看非經營性PPP項目的實務操作要點
經營性PPP項目的投融資結構要點
PPP項目資產證券化的思考
| 老師介紹
翟老師：
金融專家翟老師，在金融投資領域有逾20年的實踐經驗。曾任職信?；?、民生銀行、華信信托、華信基金等綜合性金控集團，在投資副總裁、金融事業部總裁、金融機構總經理等職位上歷練多年，具有“創新型思維，結構化方案的解決能力”。
精通政府平臺融資（包括PPP、PPP產業基金、公司債企業債等債券市場）、地產項目投融資、新能源項目投資開發等，熟練運用信托計劃、資管計劃、私募基金、資產證券化、定向金融工具等模式，操作多個政府基礎設施建設、地產項目的開發建設，主持多個對外投資項目。
翟老師是產業基金和PPP方面的專家，經常在中國PPP大講堂、中國專家學者協會、中國企業培訓協會，主要是PPP、政府引導基金、產業發展基金等講課。
授課對象：證券公司總裁、分子公司負責人及骨干成員等，現場100左右，遠程同步聽課學員超過1200人。
翟老師的現場案例非常豐富，從市政道路、棚戶區改造、綜合管廊等看非經營性PPP項目的實務操作要點到經營性PPP項目的投融資結構要點，授課語言幽默，不枯燥，深受客戶喜歡。
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