國瑞動態

國瑞金融一周課程分享與總結

《了解你的客戶-資產配置專題培訓》

資產配置基礎理論及常識

資產配置與投資組合管理的核心理論

投資組合管理理論在客戶互動中的應用

綜合案例研究

Susan老師

國瑞金融獨家講師，某知名財富投資管理有限公司，核心發起人之一，人力資源總監兼首席培訓師。

曾任瑞銀證券有限責任公司，瑞銀金融大學中國區主管，從頭建立了瑞銀中國財富管理培訓課程體系及所有課程內容的研發、體系建立；各部門員工學習地圖、學習手冊的設計及執行；智庫計劃的設計、執行及后續跟蹤；課程設計包括投資及銀行核心業務、瑞銀客戶體驗-銷售與客戶服務課程體系、管理與領導力課程等。

在此之前，曾任香港上海匯豐銀行有限公司，培訓部副經理（信貸及銀行業務培訓），作為匯豐中國第一位信貸業務培訓師，設計并完善了所有與銀行核心業務相關的信貸培訓課程體系。

Susan老師還曾擔任澳門科技大學行政與管理學院講師，從事會計專業課程教學工作，教授本科會計專業《基礎會計》、《稅制》、《財務會計》、《管理會計》等專業課；會計專業課程設計，協助展開會計學領域的研究工作。

授課經歷：招商證券、東方證券、華泰證券、廣發證券、國泰君安、中投證券、民生證券、浙商證券、財通證券、廣州證券、中原證券、交通銀行、民生銀行、平安銀行、瑞銀集團等客戶，滿意率均在95%以上。

授課對象：精英投顧暨儲備講師

課后反饋：

Susan老師授課的邏輯清晰，并有大量鮮活實踐案例，讓學員很容易接受，學員們也積極參與課堂。