國瑞動態

  國瑞金融于6月24-26日在北京為某知名證券公司成功舉辦了《高凈值客戶的關系管理》\《資產配置與投資組合管理》\《高凈值客戶開發與維護》系列課程，課程為期三天，來自該證券公司財富管理部、機構業務部及營業部的管理及骨干人員共50余人參加了此次培訓。

  此次系列培訓國瑞金融特聘請了兩位金牌講師Susan老師和雷蒙老師主講。Susan老師主講《高凈值客戶的關系管理》、《資產配置與投資組合管理》課程；雷蒙老師主講《高凈值客戶開發與維護》課程。
  在三天的培訓過程中，講師們不僅帶來了關于高凈值客戶的財富管理現狀、界定、投資偏好、個性特征、交流溝通技巧等細致內容，更從如何為這部分客群提供更專業和適宜的資產配置與投資組合管理做了深入淺出的講解，并通過客戶模擬實戰、小組討論分享、案例設定講解等方式，讓學員們在接受理論的同時，更加深刻了理解了相關內容在實踐中如何運用。
  通過國瑞金融學員“課后調研問卷”的調查統計顯示，學員們對課程內容及老師的滿意度分別是：95%和98%；啟發最大的內容單元為：客戶分析；卓越客戶關系管理的四大步驟；客戶關系管理三大面向和策略；資產配置及有效市場假設與應用。在心得與評價欄目中，留言最多是：學以致用，對以后的工作很有指導作用；要與以后的工作相互結合等。 Susan老師是澳門大學 MBA(金融)，現任職于某知名財富投資管理有限公司，人力資源總監兼首席培訓師，核心發起人之一。曾任瑞銀金融大學中國區主管、香港上海匯豐銀行副經理、澳門科技大學行政與管理學院講師。
  曾為交通銀行私人銀行、民生銀行、平安銀行、瑞銀集團、民生證券、中信證券、招商證券、東方證券、格林大華期貨、東亞銀行、長安銀行、宜信財富等金融機構提供多場關于私人銀行、資產管理、財富管理、信貸實務等專業課程培訓。

  雷蒙老師現任職于國內某知名財富管理公司任首席培訓師、培訓總監。曾任諾亞財富首席培訓師、世界50強企業中國區銷售渠道總監和銷售技術總監。雷蒙老師有著近二十年的金融行業從業經驗和長達17年銷售一線的實戰經驗，精通金融、營銷、保險及相關法律知識。
  曾為中國工商銀行、中國農業銀行、招商銀行、中國建設銀行、新華信托、恒泰證券、華鑫證券、平安保險、太平洋人壽、新華保險、AXA保險、太平人壽、民生保險、嘉禾人壽、建信人壽、泛華保險中介、瑞盈財富等金融 機構提供咨詢及培訓服務。

  在這次培訓中，國瑞金融組織管理的專業性及時刻以客戶需求為導向的工作態度獲得了學員們的高度認可。在此，我們衷心地感謝大家對國瑞金融的關注和支持！

如需定制化培訓課程，請致電垂詢：01058205340！您的關注與支持是我們前進的最大動力！