國瑞動態

12月6日國瑞金融為某知名券商在成都成功舉辦“高凈值客戶開發實務”內訓課，本次培訓由某著名投資管理公司核心發起人之一，首席培訓師Susan老師講授。來自該知名券商的三十多位業務骨干精英參加了此次培訓。

Susan老師與大家分享了全球財富管理行業發展歷程與聚集區域、美國財富管理的發展階段及特點、財富管理機構的商業模式、私人銀行與財富管理、等財富管理最佳實踐方面的內容。培訓現場學習氣氛濃厚，課堂異彩紛呈，互動性強。

其中，Susan老師在講述財富管理機構的商業模式時，重點介紹了咨詢模式、理財顧問和經紀商模式、綜合服務模式等。此外，在講解到中國財富管理與資產配置模塊時，Susan老師詳細講解了資產配置建議、“新貴族”計劃案例，如何開發高凈值客戶，以及私人銀行家服務流程和服務技能等，并運用諸多精彩案例為大家進行說明。

課后，大家反映Susan老師講解的財富管理知識及技能、高凈值客戶開發實務非常實用，內容全面，系統完善，不僅開拓了思路，更為實際工作帶來指導性。

 

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