時間:2019年04月12-13日
地點:北京
國際金融危機以來,世界經濟格局不斷變化,全球財富管理中心趨向多元化發展,為亞洲財富管理提供了重大的歷史機遇。2018年5月26日,貝恩公司發布《2018中國私人財富報告》,報告指出:2018年中國個人可投資資產1千萬元人民幣以上的高凈值人群規模已超過100萬人,全國個人總體持有的可投資資產規模達到112萬億元人民幣。中國私人財富市場持續釋放可觀的增長潛力和巨大的市場價值,前景看好。
財富管理機構如何借鑒行業最佳實踐及實現高效運營和管理?金融科技如何在財富管理行業應用?經紀業務如何進行財富管理轉型?如何搭建以高凈值客戶為目標客戶群體的業務管理架構?本次課程將通過對大量國內外實踐案例的深入分析,深度解析財富管理業務的本質,并介紹可實施的應用工具。
國瑞金融誠邀您參加此次公開課,我們愿與廣大客戶共同成長!
★邀請金融服務行業資深專家,從各個不同角度深度解讀財富管理行業現狀、領先機構的管理模式、經紀業務如何進行財富管理轉型;通過解讀市場熱點,分析投資策略,幫助您把握最新趨勢,前瞻最新布局;
★在全過程概述的基礎上,圍繞財富管理創新,總結中國財富管理行業的實戰經驗,分析未來發展趨勢,并有大量鮮活實踐案例提供寶貴操作經驗;
★培訓課程內容系統、專業,啟迪思路,引發創新思考,提供操作指南;
★培訓項目為業務團隊提供業務交流平臺,也是拓展高端專業人脈,尋求業務合作的良好平臺。
所有參與財富管理市場的競爭者,包括:銀行、保險、公募基金、私募基金、證券公司、資管公司、信托、私人銀行、私募基金及家族辦公室負責人等機構的相關負責人。
第一天:2019.04.12 講師:王老師 |
《財富管理行業分析與管理模式》 模塊一:財富管理行業分析 模塊二:領先財富管理機構的運營模式 a) 基本業務模式與組織架構 b) 培訓與人才招募 c) 市場活動和銷售管理 模塊三:財富管理3.0 模塊四:金融科技在財富管理行業的應用 |
第二天:2019.04.13 講師:王老師 |
《證券公司財富管理業務轉型》 模塊一、經紀業務轉型方向 模塊二、銷售推動 模塊三、產品分析 模塊四、掌握資產配置 模塊五、產品銷售方法 模塊六、產品的售后跟蹤服務 |
王老師
原宜信財富區域高級總裁,北京大學工商管理碩士、光華管理學院MBA及EMBA《創新金融》系列課程發起人、授課講師;國家高級理財規劃師、全球資產配置專家;
在七年財富行業管理工作中,最大管理資產規模達到200億,連續多年全國排名第一,被業內稱為“第一團隊”;王老師是行業里極少數融合了前后臺豐富管理經驗的專家,分別統管過市場、人力、培訓、IC、FPC、運營、行政七大部門,對于高效率管理有著豐富的經驗;每年以萬人次接觸高凈值及超高凈值客戶,被第三方媒體評為大型投資者教育活動最多的全球資產配置專家,深刻理解高端客戶需求。
王老師
高級經濟師,原任國內著名證券公司資深MD(董事總經理),負責經紀業務,經歷了中國證券市場的發展歷程,有二十五年豐富的證券從業經驗;
王老師先后負責經紀業務、運營管理、券商并購、培訓等工作,對公司戰略、經紀業務、財富管理、市場營銷建設、人才培養、企業文化等領域有深入的研究。擔任公司月刊的編委多年,發表了多篇證券行業的研究論文,為中國證券業協會從業資格考試命題專家、香港中文大學深圳高級金融研究院業界導師。吉林大學管理學院本科畢業,南京大學商學院經濟學碩士研究生,1986年至1993年擔任大學老師,教授金融學、企業管理、市場營銷等課程;
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